投資策劃主任

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• 為新客戶提供一站式保險理財及資產方案（包括投資儲蓄, 退休, 人壽, 危疾, 醫療等）
• 解答客戶在理財及保險等方面諮詢，與客戶建立良好長遠關係
• 介紹及安排合適投資方案予客戶
• 職務或涉及保險業務